骏鼎达申报创业板IPO 拟募投5.58亿元强化主业

　　5月26日，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(下称“骏鼎达”)的创业板IPO申请获得受理。公司拟公开发行不超过1000万股、使用募投资金5.58亿元，用于生产功能性保护材料华东总部项目、研发中心及信息化建设项目和补充流动资金。保荐机构(主承销商)为中信建投证券。

　　招股书显示，自成立以来，骏鼎达一直专注于高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。公司获得了国家高新技术企业认证，并被评为第一批工信部专精特新“小巨人”企业，拥有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可检测中心。

　　目前，公司已陆续进入多家境内外汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业中知名终端主机厂的供应链，直接客户包括安波福、住友电工、比亚迪、盖茨工业、时代电气、泰科电子等，产品最终应用于上汽通用、东风本田、广汽本田、东风日产、长安、长城、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、特斯拉、广汽埃安等汽车厂商，卡特彼勒、三一重工等工程机械厂商，中车集团为代表的轨道交通车辆厂商以及莫仕、特发信息等通讯电子厂商。

　　2016年6月，骏鼎达曾在全国股转系统挂牌，后于2017年12月摘牌。公司本次申请创业板IPO选用的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。

　　报告期(2019-2021年)内，随着产品销售逐渐渗透各大领域的客户网络，公司各类产品收入实现全面快速增长，近三年的营业收入分别为2.82亿元、3.26亿元和4.67亿元，年复合增长率为28.72%。其中，主营业务收入占营业收入的比例均在99.8%以上，主营业务比较突出；其他业务收入主要系废料销售收入，金额较小。净利润也实现连续增长，近三年分别为5668.73万元、7062.51万元和9848.18万元，扣非归母净利润分别为5376.22万元、6641.67万元和9490.27万元。

　　股东方面，截至招股说明书签署日，骏鼎达董事长、总经理杨凤凯和公司董事、副总经理杨巧云分别直接持有公司发行前41.07%和39.17%的股份，两人合计持有公司发行前80.24%的股份。杨凤凯和杨巧云为夫妻关系并签署了一致行动协议，因此两人为公司的控股股东和共同实际控制人。另外，公司员工持股平台新余博海、新余骏博分别直接持有发行前8.66%、1.73%的股份，深创投和关联方红土智能共持股8.33%。

　　截至2021年末，骏鼎达员工总数为600人，其中研发人员66人，占比11%。截至招股说明书签署日，骏鼎达及其子公司已取得授权的专利权共99项，其中发明专利9项，实用新型专利90项。

　　报告期内，随着业务规模扩大和客户数量增加，骏鼎达定制化新产品和开发新工艺的需求增加，公司在研发方面的投入也相应持续增加。近三年，公司研发费用分别为1316.59万元、1387.99万元、1965.13万元，占营收的比例分别为4.68%、4.26%和4.21%，略低于同行业可比公司平均值。骏鼎达称，主要原因系公司报告期内快速发展，营业收入增长速度快于研发投入增长速度，但总体上公司研发投入金额逐年增长。

　　骏鼎达客户集中度较低，报告期内前五大客户销售额占营业收入比例稳定且均在20%以内；前五大供应商采购额占比保持在30%以下，不存在依赖单一供应商的情形。公司资产负债率(合并)分别为13.95%、16.86%和19.69%，虽然资产负债率有所上升，但总体维持在较低水平，财务风险较低。

　　对于此次IPO募投项目，骏鼎达表示，生产功能性保护材料华东总部项目通过引进先进生产设备、优化工艺流程，提升产品性能，助力公司扩展航空航天、风能、光伏、医疗等行业的市场空间；研发中心及信息化建设项目通过形成高规格研发及检测实验室，从而加强公司的技术与研发优势；补充流动资金项目有利于优化公司财务结构，增强研发实力。

（文章来源：经济参考网）