太平洋给予妙可蓝多增持评级

发布时间： 2022年08月21日作者：张庭栏目：股票资讯

　　太平洋08月21日发布研报称，给予妙可蓝多(600882.SH，最新价：33.5元)增持评级，目标价格为40元。评级理由主要包括：1)收入分析：奶酪业务市占率遥遥领先，疫情下家庭餐桌系列增长迅速，南区疫情影响收入增速受损；2)盈利分析：受原辅材料成本上涨、疫情下物流费用增加影响，Q2毛利率下降6.7pct；3)22年展望：核心高毛利奶酪业务稳步推进，全年60亿元收入目标有望达成，盈利修复值得期待；4)长期展望：赛道发展空间大，公司行业市占率第一，未来有望高速成长。风险提示：疫情反复风险、原材料价格波动、市场竞争加剧、运营管理风险。

　　AI点评：妙可蓝多近一个月获得10份券商研报关注，买入9家，增持1家，平均目标价为44.15元，与最新价33.5元相比，高10.65元，目标均价涨幅31.8%。