评级（持有）电力设备及新能源周报：待得春风又一顾

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报告名称 ：电力设备及新能源周报：待得春风又一顾
评级 ：持有
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电力设备及新能源周报 20220306

待得春风又一顾

2022 年 03 月 06 日

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行业定期报告/电力设备及新能源

目录

1 新能源汽车：造车新势力销量坚挺，比亚迪王朝再创佳绩......................................................................................... 3

1.1 行业观点概要 ...................................................................................................................................................................................... 3

1.2 行业数据跟踪 ...................................................................................................................................................................................... 6

1.3 行业公告要闻跟踪 ............................................................................................................................................................................. 8

2 新能源发电：景气蓬勃，春风又顾 ........................................................................................................................ 11

2.1 行业观点概要 .................................................................................................................................................................................... 11

2.2 行业数据跟踪 .................................................................................................................................................................................... 16

2.3 行业公告要闻跟踪 ........................................................................................................................................................................... 18

3 工控及电力设备：工业行业持续见好，工业机器人产量同比高增 ........................................................................... 20

3.1 行业观点概要 .................................................................................................................................................................................... 20

3.2 行业数据跟踪 .................................................................................................................................................................................... 25

3.3 行业公告要闻跟踪 ........................................................................................................................................................................... 26

4 本周板块行情........................................................................................................................................................ 29

5 风险提示 .............................................................................................................................................................. 30

插图目录 .................................................................................................................................................................. 31

表格目录 .................................................................................................................................................................. 31

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行业定期报告/电力设备及新能源

1新能源汽车：造车新势力销量坚挺，比亚迪王朝再创佳绩

1.1行业观点概要

2 月造车新势力销量坚挺，“蔚小理”单月销量累计达 3.48 万辆。

理想实现反超，位居新势力月销量第一。理想 汽车 2 月单月销量达 8414 辆，同比增长

265.8%，环比下降 31.42%。自开启交付以来，理想 ONE 累计交付量高达 14.48 万辆。受春节

假期和苏州疫情影响，理想积极应对，确保零部件供应和生产，缩短用户提车周期。2022 年，

随着新款增程车型推出和未来纯电多款产品推出，同时常州/北京工厂等建成爬坡，产能有望快

速增长。

小鹏加速交付，成就首个港股通新势力。小鹏汽车 2 月单月交付量达 6225 辆，同比增长

180%，环比下降 51.83%；1-2 月累计交付量 1.91 万辆。分产品看，小鹏 P7 作为主力车型实

现交付 3537 辆，同增 151%，2 月单月交付占比超过 50%，高达 56.82%，较 1 月销量占比提

升了 4.92 个百分点；小鹏 P5 交付 2059 辆，交付占比为 33.08%，较 1 月占比提升了 1.9 个百

分点；小鹏 G3 系列产品交付为 629 辆，单月交付占比达 10.10%。2 月 9 日，小鹏汽车正式纳

入港股通，成为首个进入港股通的造车新势力。2 月 18 日，小鹏汽车成为恒生科技指数新增“智

能化”主题后第一批纳入的公司，得到市场充分认可。2 月肇庆基地已进行技改，预计 2 月中旬

可全面恢复生产，实现更高效率的订单交付，预计全年销量有望达到 20 万以上。

图 1：理想 ONE1-2 月交付量情况（单位：辆） 图 2：小鹏汽车 2 月销量细分车型占比情况

行业定期报告/电力设备及新能源

辆，累计交付量达 12,453 辆。

图 3：蔚来汽车 1-2 月交付量情况（单位：辆） 图 4：二线新势力 2 月销量表现情况（单位：辆）

1月 2月

哪吒 零跑 埃安 极氪

资料来源：蔚来汽车公众号，民生证券研究院 资料来源：各汽车公众号，民生证券研究院

比亚迪王朝淡季再创佳绩。整体新能源车表现上，2 月比亚迪新能源乘用车销售量高达 8.75

万辆，同比大涨 764.1%，环比微降 5.87%，其中，DM 车型 2 月销量为 4.43 万辆，环比下降

4.81%；EV 车型 2 月销量为 4.32 万辆，环比下降 6.93%。从细分车型上看，比亚迪秦、宋、唐

销量位居前 TOP3，宋 EV2 月销量高达 2.4534 万辆，同比大增 5866.1%，环比上升 9.29%，

累计销售超 110 万辆；秦月销量高达 2.45 万辆，环比下降 7.68%，累计销售超 56 万辆；唐 DM2

月销量达 1.04 万辆，同比上升 1143.9%，环比下降 27.31%，累计销售超 31 万辆；汉 EV 单月

销量达 0.93 万辆，同比上升 118.1%，环比下降 27.31%，累计销售超 18 万辆；相较于 1 月新

车型比亚迪海豚销量跌破 1 万，3 月表现可期。

图 5：2 月比亚迪新能源乘用车总体情况（单位：辆） 图 6：2 月比亚迪新能乘用车细分车型情况（单位：辆）

行业定期报告/电力设备及新能源

隔膜环节的【恩捷股份】、热管理的【三花智控】、高压直流的【宏发股份】等，建议关注【法

拉电子】、【中熔电气】等。

主线 2：4680 技术迭代，带动产业链升级。4680 目前可以做到 210 Wh/kg，后续若体系

上使用高镍 91 系和硅基负极，系统能量密度有可能接近 270Wh/kg，并可以极大程度解决高镍

系热管理难题。重点关注：大圆柱外壳的【科达利】、【斯莱克】和其他结构件标的；高镍正极

的【容百科技】、【当升科技】、【芳源股份】、【长远锂科】、【华友钴业】、【振华新材】、

【中伟股份】、【格林美】；布局 LiFSI 的【天赐材料】、【新宙邦】和碳纳米管领域的相关标

的。

主线 3：看 2-3 年维度仍供需偏紧的高景气产业链环节。重点关注：隔膜环节【恩捷股份】、

【星源材质】、【沧州明珠】、【中材科技】；铜箔环节【诺德股份】、【嘉元科技】、【远东

股份】；负极环节【璞泰来】、【中科电气】、【杉杉股份】、【贝特瑞】、【翔丰华】等。

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1.2行业数据跟踪

表 1：近期主要锂电池材料价格走势

资料来源：鑫椤锂电，民生证券研究院

行业定期报告/电力设备及新能源

图 7：三元正极材料价格走势（万元/吨） 图 8：负极材料价格走势（万元/吨）

50 NCM532 NCM811

40

30

20

10

0

8 中端 高端动力 高端数码

6

4

2

0

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1.3行业公告要闻跟踪

表 2：新能源汽车行业要闻

资料来源：Wind，民生证券研究院

表 3：新能源汽车行业个股公告跟踪

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厦门钨业】与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行 A 股股票暨关联交易的公告：厦门钨业控股子公司厦钨新能拟向

光、潘洛铁矿拟认购价款总额分别为 2.53 亿元、5 亿元、4 亿元和 0.7 亿元;
关于注销参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司的公告: 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司的议案》，同意终止并注销厚德智翔。关于对外投资成立合资公司完成工商登记的公告：经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司拟货币出资 0.3 亿元设立基金管理公司，持股比例 100%。

比亚迪】自愿公告 2022 年 2 月产销快报：公司于本月实现新能源汽车产销量分别为 8.9 万辆和 8.8 万辆，产销量累计同比分别为 430.00%和 494.28%。其中，乘用车产销量分别为 8.8 万辆和 1.0 万辆；纯电动车产销量分别为 4.4 万辆和 4.3 万辆；插电混动产销量分别为 4.5

2021 年年度业绩预增公告：2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 2200-2700 万元，同比增加 104-150%；预计实现归母扣非净利润 2000-2500 万元，同比增加 39-73%。

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与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行 A 股股票暨关联交易的公告：厦门钨业控股子公司厦钨新能拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 35 亿元。公司拟与关联方福建冶控股权投资管理有限公司、福建三钢闽光股份

关于注销参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司的公告: 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司的议案》，同意终止并注销厚德智翔。

资料来源：Wind，民生证券研究院

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2新能源发电：景气蓬勃，春风又顾

2.1行业观点概要

近期，国家能源局组织召开 2 月份全国可再生能源开发建设形势分析会。会上提到，2022

年 1 月，全国风电光伏新增装机超过 12GW，已接近 2021 年一季度 12.1GW 的水平；风光电

消纳利用率保持在较高水平。

近日，国家发展改革委国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基

地规划布局方案》，到 2030 年，规划建设风光基地总装机约 455GW，其中沙漠基地 284GW，

采煤沉陷区 37GW，其他沙漠和戈壁地区 134GW。再超此前 400GW 总量的预期。

从具体省份规划情况来看，近期河南、内蒙古又公布了较为明确的“十四五”风光装机规划：

河南规划到 2025 年，风、光分别新增并网容量 10GW 以上；内蒙“十四五”可再生能源规划

新增风电 51GW，光伏 32.6GW。据统计，目前约有 22 个省（市、区）“十四五”相关规划出

炉，对应新增风电光伏装机约 561GW。

表 4：“十四五”各省市光伏风电规划装机量

资料来源：风芒能源，各省能源局，民生证券研究院

光伏观点：

产业链价格方面，据 PV Infolink 统计，本周硅料环节的签单节奏平稳，包括复投小料、致

密块料等分类的价格暂时维持相对平稳走势。市场高价仍然有 248 元/kg 左右的价格，主流价格

行业定期报告/电力设备及新能源

区间维持在 240-245 元/kg。从供给端来看，硅料实际供应量的提升速度有限，目前来看，一季

度硅料整体新增供应量对比硅片拉晶环节的新增需求量来说仍显不足，硅料价格短期内持稳趋势

增强。硅片价格持续震荡，头部企业隆基和中环分别在 2 月 22 日和 2 月 24 日调涨各规格单晶

硅片报价：210mm/160μm 涨至8.75 元/片，182mm/165μm涨至6.5-6.61 元/片，166mm/165

μm 涨至 5.45-5.55 元/片。

图 11：硅料价格走势（元/kg） 图 12：单晶硅片价格走势（元/片）

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年全年公开招标量或超 60GW，对应 22 年装机增长确定性强。

海风整体发展节奏及趋势清晰：

长期看可开发资源量，中国工程院测算仅考虑 0―50 米海深，我国海上风电装机容量可达到

3009GW。考虑未来海上风电机组的快速大型化，技术可开发规模或进一步提升。中期看主要省

份规划量，“十四五”期间主要省份广东、广西、江苏、浙江、山东、福建等已公布海风规划约

60GW。短期看平价进度/招标情况，我们认为海风可类比平价前的光伏。今年是平价元年，从当

前招投标价格来看，浙能台州 1 号海项目 3548 元/kW（含塔筒）刷新海上风电最低报价，占比最

大的主机已贡献约 3000 元/KW 降幅，考虑抢装后建安成本的下降，低成本海风有望在 23 年开启

装机高峰。

近日，山东省能源局发布 2022 年山东能源工作文件。1）海上风电：组织实施山东海风发展

规划，总规模 35GW。重点推进渤中、半岛南 5GW 以上项目开工建设，2022 年建成并网 2GW；

争取 7.6GW 场址纳入国家深远海海上风电规划。2）海上光伏：拟布局“环渤海”“沿黄海”两

大海上光伏基地，总规模 42GW 以上，开工规模 3GW 以上，建成并网约 1.5GW。

山东整体目标坚定、节奏加快。从量上来看，山东此前在海风布局上相对不积极，21 年才完

成了两个合计约 600MW 的较大规模示范项目；据我们统计，当前山东省可查海风项目已涉及在

建/拟招标容量超过 3GW。从节奏上来看，近期山东能源集团的 500MW 渤中海上风电 A 场址项

目仅历时 99 天即核准，目前也已完成 EPC 总承包招标，体现开发建设节奏在加快。

海风产能布局的资源属性较强，有一定的区域垄断性。结合此前已发布明确规划、规模较为

可观的广东、江苏、浙江、广西、海南等主要省份情况，在属地化布局或可辐射区域内提前布局

的产业链相关公司有望受益。

储能观点：

中国储能市场的规模：

中国 20 年新增储能装机量分别为发电侧 0.78GWh、电网侧 0.134GWh、工商业削峰填谷

0.054GWh、工商业光储一体化 0.017GWh。

发电侧：21 年底，21 省明确了 22 年、23 年强制性配储比例约为 10%；平均配储时长 2h；

预计配储比例逐年递增，存量配储渗透率由 1%升至 5%，预计 22-25 年新增储能装机总量为 15.25、

30.81、42.90、72.64GWh，21-23CAGR107.7%。

电网侧：调频成为电网侧储能主要增长点，预计调频渗透率由 15%逐年上升至 70%，调峰渗

透率由 0.025%逐年上升至 0.04%，预计 22-25 年储能装机 1.67、2.63、3.46、3.82GWh，

21-23CAGR76.2%。

工商业：光储一体化：随着经济性部分显露以及备用电源需求增长，预计 22-25 年配储渗透

率由 1.5%逐年增至 4.5%，存量渗透率由 0.08%逐年增至 1%，预计新增装机量为 0.11、0.31、

0.59、1.19GWh。工商业削峰填谷：由于其经济性凸显，预计渗透率由 0.006%逐年增至 0.22%，

22-25 年新增装机量为 0.31、0.87、0.96、1.49GWh。

5G：5G 基站大量建设成为储能新增长点。预计 22-25 年的装机量为 8.84、8.93、6.27、

5.60GWh。

总计：国内 2022-2025 年装机总量（除 5G 以外）分别为 17.35、34.61、47.90、79.14GWh，

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行业定期报告/电力设备及新能源

21-23CAGR106.1%。

美国储能市场的规模：

美国储能装机量中，表前市场占比最高，20 年装机功率占比约 75%，装机容量占比约为 74%。

表前：由于美国储能时长经济性突出，预计储能渗透率由 40%逐年上升至 70%；以 100%功

率配比，存量装机渗透率由1%逐年上升至15%，预计22-25表前装机量为61.17、125.94、193.29、

299.17GWh，21-23CAGR104.94%。

表后：由于经济性凸显，预计户用储能渗透率由 20%逐年增加至 70%，21-23CAGR90.03%。

工商业储能渗透率预计由 18%逐年上升至 30%，21-23CAGR55.15%。则 22-25 表后装机量 3.56、

6.27、9.51、14.39GWh，21-23CAGR78.98%，户用主导（占比 70%+）。

欧洲、澳洲和全球储能市场空间：

由于欧洲各国储能优惠政策的实施，尤以户用侧补贴为主，预期欧洲 2022-2025 储能装机规

模分别达到 7.51、14.34、21.57、34.39GWh，其中，21-23 年 CAGR 为 103.21%。

澳洲表前大型项目不断落地，表后高电价促使装机量高速增加，22-25 年装机量将达到 6.18、

12.06、18.86、28.77GWh。其中，21-23 年 CAGR 为 115.6%。

预计 2022-2025 年全球储能装机规模将达 104.51、203.65、295.65、450.12GWh，其中，

21-23 年 CAGR104.65%。

投资建议：

光伏

上游原材料产能释放，供应链价格下行带动需求放量，重点关注：

1）【组件一体化】隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升、中来股份等；

2）2022 年受光伏+储能高景气度双线拉动的【逆变器环节】阳光电源、固德威、锦浪科技、

德业股份、科士达、盛弘股份、上能电气等；

3）【热场环节】的金博股份、天宜上佳、楚江新材等；

4）【玻璃环节】的福莱特、信义光能等；

5）【EVA 环节】的福斯特、海优新材、赛伍技术、东方盛弘、联泓新科等。

风电

平价进程需要产业链上下游协同，当前价格博弈仍存在一定不确定性的背景下，建议关注：

1）盈利能力相对稳定、受益海风价值量提升的塔筒/管桩环节，天顺风能、海力风电、天能

重工、润邦股份、大金重工等；

2）市场地位和大型化配套能力领先的零部件龙头，金雷股份、恒润股份、日月股份、广大特

材等；

3）格局相对稳定、具有产品结构升级逻辑的海缆环节，东方电缆、亨通光电等；

4）具有较强供应链管理能力和海陆大机型研发生产能力的整机厂，明阳智能、运达股份、

金风科技等。

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储能

下游市场维持高增速，建议关注含储量高的逆变器公司【德业股份】、【固德威】、【阳光

电源】、【盛弘股份】；积极布局储能消防的消防领域龙头【青鸟消防】；以及储能温控有望快

速放量的【英维克】。

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2.2行业数据跟踪

表 6：近期主要光伏产品价格走势

资料来源：PVInfoLink，民生证券研究院

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图 13：硅料价格走势（元/kg） 图 14：单晶硅片价格走势（元/片）

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2.3行业公告要闻跟踪

表 7：新能源发电行业要闻

资料来源：Wind，民生证券研究院

表 8：新能源发电行业个股公告跟踪

天合光能股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告：公司控股股东高纪凡先生通过上海证券交易所交易系

及其一致行动人盘基投资、清海投资、凝聚科技、有则科技合计减持 0.1 千万张，占发行总量的 19.43%。

关于投资建设 6 座日熔化量 1200 吨光伏组件玻璃项目的公告：公司同意公司全资子公司福莱特（南通）光伏玻璃有限公司总投资

工生产线；二期项目为建设 2 座日熔化量 1200 吨光伏组件玻璃产线及配套加工生产线。

行业定期报告/电力设备及新能源

资料来源：Wind，民生证券研究院

行业定期报告/电力设备及新能源

3工控及电力设备：工业行业持续见好，工业机器人产量同

比高增

3.1行业观点概要

2 月 PMI 环比上升，下游景气度持续向好。工控下游的工业企业投资逻辑为 PMI-工业企业

利润-存货，PMI 可被视作工控景气度的前瞻指标。2021 年 11 月开始至 2022 年 2 月，PMI 指

数稳定在荣枯线以上，2 月 PMI 指数达 50.2%。作为工控景气度的前瞻性指标，PMI 指数持续

回暖，表明工控下游需求正不断回暖，有望驱动对上游工控产品的需求增长。

2021 年全年工业增加值增长稳定，工业企业利润保持高水平。2021 年，全国规模以上工

业增加值同比增加 9.6%，两年平均增长 6.1%。随着振作工业经济政策措施的实施，12 月较 11

月环比增长 0.42%。2021 年，全国工业产能利用率为 77.5%，较 2020 年上升 3.0 个百分点，

较 2019 年提高 0.9 个百分点，为近年来的最高水平。其中，制造业产能利用率为 77.8%，上升

2.9 个百分点。产能利用率上升的同时，企业利润也保持较高水平。2021 年度，规模以上工业

企业利润同比增长 34.3%，增速延续较高水平。

0%

2021 年 12 月工业机器人产量同比增长 18%，全年同比上升近 50%。12 月工业机器人产

量为 3.5 万台/套，同比增长 18.4%，环比增长 10%。2021 年中国继续保持全球第一大工业机

器人应用市场，且工业机器人迎来新一轮需求爆发，全年工业机器人产量达到 31.8 万台/套，较

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行业定期报告/电力设备及新能源

2020 年同比上涨 48.03%，工业机器人行业保持高景气度。

图 21：中国工业机器人月产量情况(单位：台) 图 22：中国工业机器人年产量情况(单位：台)

行业定期报告/电力设备及新能源

简易化

ABB 的 GoFa™ CRB 15000 和 SWIFTI™ CRB 1100 协作机器人支持引导式编程、Wizard 简易编程以及节卡的 JAKA C 系列协作机器人支持图形化编程、拖拽编程

复合型

越来越多的协作机器人开始搭配 3D 视觉系统、柔性的末端执行器、移动机器人，赋予工业机器人“眼”、“手”、“脚”的功能

资料来源：MIR 睿工业，民生证券研究院

2022 年国网年度电网投资计划首次突破 5000 亿元，电网行业投资有望加速。新能源发电

量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求

显著提升。1 月 13 日，国家电网年度工作会议中指出，2022 年电网计划投资将达 5012 亿元，

为国家电网年度电网投资计划首次突破 5000 亿元，创历史新高，同比增长 8.84%。

图 23：国网历年电网投资额

资料来源：国家电网，民生证券研究院

“十四五”国网特高压投资超预期，产业链上下游有望高度受益。“十三五”期间的投资全

国口径约 3000 亿，国网投资约 2700 亿元。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24

交 14 直”，总投资 3800 亿元，较“十三五”期间大幅增长；2022 年，国网计划开工“10 交

3 直”，规划翻番，交直流特高压建设规模均超市场预期。特高压作为电网新基建重点环节，特

高压建设投资规模庞大，逆周期拉动投资的效果明显，其涉及的产业链环节众多，除高压电气开

关设备、换流阀、线缆、变压设备等硬件需求将显著扩容外，依托物联网技术高速发展的智能化

终端、智能芯片等需求也有望显著提升。

表 10：主要特高压工程汇总

行业定期报告/电力设备及新能源

“三交一直” 已经完成可行性研究报告

资料来源：中国能源报，民生证券研究院

投资建议：

1）低压电器国产化替代趋势显著，行业集中化和产品智能化趋势明显，重点推荐良信股份；

建议关注正泰电器、天正电气、众业达、宏发股份等；

2）特高压作为解决新能源消纳的主要措施之一，未来有望随电网投资上升带来 2-3 年的业

绩弹性，建议关注特变电工、平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电、思源电气、四方股份、

保变电气、长缆科技、长高集团等；

3）电网走向智化化与数字化，既是行业技术趋势也是实现以新能源为主体的新型电力系统

的必由之路，推荐威胜信息；建议关注国电南瑞、思源电气、许继电气、国网信通、四方股份、

行业定期报告/电力设备及新能源

宏力达、亿嘉和、申昊科技、杭州柯林、南网能源、涪陵电力、金智科技、华自科技等。

4）工控方面，重点推荐汇川技术、麦格米特、雷赛智能、鸣志电器；建议关注信捷电气、

伟创电气、正弦电气等。

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行业定期报告/电力设备及新能源

3.2行业数据跟踪

通用设备制造业和专用设备制造业工业增加值 2021 年 12 月同比增长 1.5%和 7.4%，仍维

持同比正增。工业增加值 1-12 月累计同比增长 9.6%，相比 1-11 月累计同比增长 10.1%，下降

0.5pct，较之前降幅有所收窄。12 月新建、扩建和改建固定资产投资完成额累计同比分别增加

7.0%、-3.0%、10.1%，新建、改建仍处于扩张过程。原材料方面，长江有色市场铜价较上月有

所上涨，截至 2022 年 2 月 25 日为 71,160 元/吨。

固定资产投资完成额:新建:累计同比

行业定期报告/电力设备及新能源

3.3行业公告要闻跟踪

表 11：电力设备与工控行业要闻

资料来源：Wind，民生证券研究院

表 12：电力设备与工控行业个股跟踪

关于股东减持股份计划的公告：中科江南、中科盐发、中科金源计划通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过 9.25 百万股，即不超

0.19%；中科金源拟减持 2.84 百万股，占公司总股本的 1.31%。